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Der Maler Nicholas Hood hat eine Vorliebe für makabre Motive: er stellt vor allem Morde und andere gewaltsame Todesarten künstlerisch dar. Viel Erfolg ist ihm damit allerdings nicht beschieden. Da lernt er eines Tages den mysteriösen Bellisle kennen, der Nicholas verspricht, seinen Bildern zu mehr Authenzität zu verhelfen. Er führt ihn an Orte, an denen Menschen gerade eines grausigen Todes sterben. Nicholas malt die Szenen mit fantastischer Besessenheit. Ein märchenhafter Erfolg stellt sich ein, doch unmerklich beginnt sich Nicholas zu verändern...
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